LiuGong CLG920E - что это за машина и почему её берут
Гусеничный экскаватор 21 тонна - рабочая лошадь строительного рынка. Не лёгкая 14-тонная машина для коммунальщиков и не тяжёлый 30-тонник для карьеров. Золотая середина, которую берут на большинство объектов. LiuGong CLG920E с рабочей массой 21 500 кг точно попадает в этот сегмент.
Под что его брать: разработка котлованов под фундаменты жилых и промышленных зданий, дорожное строительство (срезка грунта, насыпи), прокладка сетей, траншеи, вскрыша в лёгких и средних карьерах. Ковш 1 м³ в стандарте - с суглинком и мягкой скальной породой справляется без перегрузки гидравлики. Строительные и земляные работы средней интенсивности - его профиль.
Про бренд - вопрос, который задают часто. Скажу без рекламного крена. LiuGong основан в 1958 году в Китае, вырос из завода советского образца в глобального игрока. Сегодня занимает первое место в Китае по продажам фронтальных погрузчиков, работает в 35 странах, в линейке - экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, краны, дорожная техника. По объёмам LiuGong входит в десятку крупнейших производителей спецтехники в мире - рядом с XCMG, Sany, Komatsu. Не стартап прошлого десятилетия.
Что это даёт на практике - официальные дилеры в России, запчасти на складе, техническая документация на русском. Я не говорю, что LiuGong не ломается - ломается, как любая техника при интенсивной эксплуатации. Но компания такого масштаба обеспечивает нормальную сервисную цепочку, и это проверяется, а не принимается на веру.
Теперь про позиционирование в России. После 2022 года CLG920E стал одним из самых востребованных экскаваторов там, где раньше стояли Hyundai, Doosan и Komatsu. Цена ниже японских и корейских аналогов при сопоставимых рабочих параметрах. Рост продаж объясняется просто: доступная цена плюс работающая сервисная сеть. Не маркетинг.
CLG920E - не машина для экстремальных условий. Крепкий середняк для стандартного строительного сезона, где глубина копания 6 595 мм, высота выгрузки 7 170 мм и тяговое усилие ковша 152,5 кН закрывают 80% типичных задач на объекте.
Двигатель Cummins - сердце CLG920E
На CLG920E стоит Cummins 6BTAA5.9-C150-II. Выбор неслучайный - Cummins в экскаваторной технике это привычный стандарт, понятный любому механику. Шесть цилиндров, рабочий объём 5,9 литра, мощность 112 кВт (150 л.с.) при 1950 об/мин, крутящий момент 614 Н·м при 1500 об/мин. Последняя цифра важна: максимальный момент приходится на относительно низкие обороты. Это хорошая тяга при копании плотного грунта без перекрутки мотора.
Серия B5.9 - один из самых распространённых промышленных двигателей в мире. Он не безупречен, но вот что важно: запчасти есть везде, механик, который его не видел - редкость, мануалы доступны. Для эксплуатирующей организации это ценнее, чем экзотика с якобы лучшими характеристиками.
Расход топлива - вопрос, который звучит на каждом втором звонке дилеру. Дам ориентиры для машин этого класса с двигателем B5.9. Цифры зависят от режима работы, грунта и квалификации оператора - но диапазоны устойчивые.
| Режим работы | Расход топлива, л/ч | Примечание |
| Холостой ход (мотор работает, нет нагрузки) | 8-10 | Типично при простоях, прогреве |
| Лёгкая нагрузка (планировка, засыпка) | 14-18 | Грунт мягкий, ковш не нагружен полностью |
| Средняя нагрузка (котлован, суглинок) | 18-22 | Стандартный режим на большинстве объектов |
| Полная нагрузка (плотный грунт, интенсивный цикл) | 22-28 | Карьер, скала, постоянная работа на максимуме |
Автоматическая регулировка оборотов - опция, которую часто недооценивают. Система сбрасывает обороты при паузах в работе (оператор поворачивает кабину, ждёт самосвал) и поднимает при нагрузке. За смену это 10-15% экономии по сравнению с машиной без такой функции. За месяц разница в расходе топлива становится заметной в деньгах.
Топливный бак 420 литров - выше среднего для класса. При расходе 20 л/ч это 20+ часов автономной работы. На удалённых объектах, куда заправщик ездит не каждый день, это реальное преимущество. Меньше остановок - больше выработка.
Про температурный режим: Cummins 6BTAA5.9 рассчитан на работу от -25°C до +45°C в штатной комплектации. Если эксплуатируете в Сибири или на Урале - смотрите на предпусковой подогреватель. На российский рынок часть машин идёт с ним в базе, часть - как опция. Уточняйте у дилера до покупки, не после.
Двигатель соответствует нормам Stage II. Не Tier 4 Final, как у последних японских машин, но для большинства российских строительных объектов это не ограничение.
Технические характеристики CLG920E - полная таблица
Рабочая масса 21 500 кг ставит CLG920E в стандартный 20-тонный класс - туда же, куда попадают Hyundai HX210L и Komatsu PC200. Ключевые параметры - в таблице.
| Параметр | Значение |
| Рабочая масса | 21 500 кг |
| Двигатель | Cummins 6BTAA5.9-C150-II |
| Мощность двигателя | 112 кВт (150 л.с.) при 1950 об/мин |
| Крутящий момент | 614 Н·м при 1500 об/мин |
| Объём стандартного ковша | 1 м³ |
| Максимальная глубина копания | 6 595 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 7 170 мм |
| Тяговое усилие ковша | 152,5 кН |
| Максимальная скорость передвижения | 5,7 км/ч |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Объём топливного бака | 420 литров |
| Скорость поворота платформы | 12,5 об/мин |
Глубина копания 6 595 мм - стандарт для 20-тонного класса. Хватает ли для типичных задач? Котлован под жилой дом - 2-4 метра, под промышленный фундамент - до 5 метров, траншея под коллектор - 4-5 метров. CLG920E перекрывает эти диапазоны с запасом. Если нужна глубина больше 7 метров - задача для 30-тонника или длиннострелового оборудования.
Ширина гусеницы 600 мм - компромисс между проходимостью и удельным давлением на грунт. На заболоченных участках смотрите на расширенные башмаки 700-800 мм, которые идут как опция. На твёрдых покрытиях и в городе 600 мм нормально - меньше повреждений асфальта.
Вопрос «CLG920E или Hyundai HX210L» возникает постоянно - машины близки по классу и задачам.
| Параметр | LiuGong CLG920E | Hyundai HX210L | Komatsu PC200-8M0 |
| Рабочая масса | 21 500 кг | 20 500 кг | 20 700 кг |
| Двигатель | Cummins 6BTAA5.9-C150-II | Cummins QSB6.7 | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Мощность | 112 кВт (150 л.с.) | 121 кВт (163 л.с.) | 110 кВт (148 л.с.) |
| Стандартный ковш | 1,0 м³ | 0,9 м³ | 0,8-1,0 м³ |
| Глубина копания | 6 595 мм | ~6 600 мм | ~6 630 мм |
| Тяговое усилие ковша | 152,5 кН | ~145 кН | ~138 кН |
| Ориентир по цене в РФ | от 8,5-9,5 млн руб. | от 12-14 млн руб. | от 13-16 млн руб. |
Что даёт сравнение? CLG920E немного тяжелее HX210L, зато тяговое усилие ковша выше - 152,5 кН против примерно 145 кН у Hyundai. Ковш объёмнее: 1,0 м³ против 0,9 м³. Разница в цене между LiuGong и Hyundai - 3-5 миллионов рублей в пользу китайской машины. Это реальные деньги.
Hyundai HX210L выигрывает по мощности двигателя (121 кВт против 112 кВт) и, как правило, по плавности управления - корейские машины традиционно лучше настроены по эргономике гидравлики. Komatsu PC200-8M0 - другая история: собственный двигатель, отличная репутация по ресурсу, но цена и доступность запчастей после 2022 года стали головной болью.
Вывод прямой: если бюджет позволяет - Hyundai или Komatsu. Если задача - получить работающую машину 21 тонны по адекватной цене с нормальным сервисом в России прямо сейчас - CLG920E этот запрос закрывает.
Гидравлика, Power Boost и навесное оборудование CLG920E
Важный момент, который часто упускают: CLG920E изначально проектировался под быструю смену навесного оборудования. Гидравлическая система под это заточена - это не рекламный тезис, а конкретные технические решения.
Power Boost - кратковременное увеличение давления в гидросистеме при пиковой нагрузке. Оператор упирается в плотный грунт или скальный прослой, гидравлика автоматически поднимает давление на несколько секунд, чтобы «прогрызть» препятствие. Выглядит как небольшой рывок усилия - ковш проходит там, где без Power Boost пришлось бы менять угол атаки или звать гидромолот. Это не постоянный режим, а именно кратковременный форсаж. При грамотном использовании перегрев гидравлики не грозит.
Auto Travel Speed Shift - автоматическое переключение скоростей хода. По ровной площадке машина держит высокую скорость (до 5,7 км/ч). Как только датчик нагрузки фиксирует сопротивление - подъём, рыхлый грунт, препятствие - переходит на пониженную передачу с увеличенным тяговым усилием. Оператор ничего не крутит вручную. На больших объектах, где машина много перемещается между точками, это реальная экономия времени.
По навесному оборудованию. Стандартный ковш 1 м³ закрывает большинство задач. Но под CLG920E доступны: гидромолот (нужна однопоточная гидроразводка, +5 000 USD к цене), грейфер и грейферный ротатор (двухпоточная разводка, +8 000 USD), рыхлитель, виброплита, гидроножницы. Разница между однопоточной и двухпоточной разводкой - не только в цене. Однопоток: один шланг подачи масла к навеске, подходит для большинства инструментов с одним приводом. Двухпоток: два независимых контура, нужен для оборудования с вращением - грейфер, мульчер, буровая установка. Планируете только молот - берите однопоток, переплачивать за двухпоток смысла нет.
Квик-каплер (+4 000 USD) - отдельная история. Смена навесного без квик-каплера: 20-40 минут, оператор плюс стропальщик, кувалда и такелаж. С ним оператор меняет ковш за 3-5 минут, не выходя из кабины. Если машина работает только с ковшом - квик-каплер лишние деньги. Если на объекте нужно чередовать ковш и молот хотя бы раз в день - окупится за пару месяцев. Скорость поворота платформы 12,5 об/мин при частой смене навески тоже играет роль: манёврен, не теряет время на позиционирование.
Отдельно про разницу CLG920E и CLG922E - регулярный вопрос. CLG922E - следующая ступень, рабочая масса около 22 500-23 000 кг, двигатель мощнее, ковш 1,1-1,2 м³. CLG920E выигрывает по цене и по транспортабельности - на стандартный низкорамный прицеп влезает без спецразрешения. CLG922E уже требует согласований по осевой нагрузке на многих маршрутах. Для городских объектов и работ «от объекта к объекту» CLG920E практичнее. CLG922E имеет смысл, если постоянно работаете с крепкими грунтами или нужен больший ковш без переоснащения.
Кабина оператора: восемь часов смены без нервов
Кабина в спецтехнике - это не про комфорт ради комфорта. Усталый оператор к концу смены теряет концентрацию, начинает ошибаться, бить ковшом мимо, цеплять борта котлована. Производительность падает на 15-20% в последние два часа восьмичасовой смены, если кабина сделана плохо. Я смотрел выработку по часам на нескольких объектах - цифра подтверждается.
В CLG920E кабина - одно из явных вложений производителя. Увеличенное пространство для ног по сравнению с предыдущим поколением CLG9 заметно сразу: оператор 185+ не упирается коленями в панель. Сиденье с амортизацией и поясничным подпором - стандарт, не опция. Кондиционер предустановлен с завода. Для летней Москвы или южных регионов, где в июле в кабине без кондиционера 45 градусов уже к 10 утра, это базовое требование.
ЖК-монитор с параметрами работы - справа от оператора, угол наклона регулируется. На экране: температура охлаждающей жидкости, давление масла, обороты, уровень топлива, счётчик моточасов, коды ошибок. Камера заднего вида идёт как опция, но большинство машин едут к дилерам с ней в базе. На стройплощадке с ограниченным пространством камера сзади - не роскошь, а безопасность.
Джойстики - ISO-паттерн по умолчанию, при заказе переключаются на SAE. Усилие на рукоятях лёгкое, без люфта. Операторы, которые пересаживались с японских машин 2000-х, отмечают именно это: «не надо давить, машина отзывается сразу».
«Я работал на Hitachi ZX200 девять лет, потом пересел на CLG920E. Первую неделю привыкал к расположению кнопок - у LiuGong они чуть иначе, чем у японцев. Потом привык. Кабина шумит чуть больше, чем на Hitachi, но не критично. Зато монитор лучше - на Hitachi старом экране на солнце вообще ничего не видно, здесь нормально. За восемь часов спина не болит - сиденье держит. Что раздражает - стеклоочиститель работает на двух скоростях, нет промежуточного режима.» - Алексей, оператор, стаж 14 лет, Московская область.
Уровень шума внутри кабины производитель заявляет в пределах 75 дБ при рабочих нагрузках - примерно как в оживлённом офисе. Некомфортно для разговора без повышения голоса, но для работы в наушниках или без них приемлемо. Вибрации на рукоятях минимальные - амортизация справляется. На жёстком скальном грунте с молотом трясёт сильнее, но это физика, не дефект конструкции.
Обзорность по левому и правому борту хорошая. Задняя правая четверть - слепое пятно, как на большинстве машин этого класса. Камера частично закрывает вопрос. Лобовое стекло большое, угол наклона хороший - бликует меньше, чем у конкурентов с вертикальным стеклом.
По сравнению с CLG9-й серией: шумоизоляция лучше, монитор больше, джойстики информативнее по обратной связи. Операторы, работавшие на старых LiuGong 10 лет назад и пересевшие на CLG920E, говорят - другая машина. Не по силовым характеристикам, а именно по ощущению от рабочего места.
Где CLG920E работает хорошо - применение и сезонность
Скажу сразу: 21-тонник с глубиной копания 6 595 мм - машина с широким диапазоном применения, но не универсальная. Разберём по-честному - где хорошо, где с оговорками, где лучше взять другое.
Рытьё котлованов - основной сценарий. Глубина 6,6 м достаточна для двухуровневого подземного паркинга (стандартный ярус 2,2-2,4 м, плюс перекрытие и запас). Для трёхуровневого или глубоких фундаментов под высотки глубины уже не хватает - там машина классом выше или работа ступенями. В городских условиях CLG920E достаточно манёврен: радиус хвостовой части при повороте - около 2,9 м. Работает в стеснённых условиях без постоянного перемещения.
Дорожное строительство: разработка грунта средней плотности под земляное полотно, кюветы, перемещение грунта. В паре с самосвалом 20-25 тонн работает без узких мест - цикл загрузки совпадает с временем рейса при коротком плече. Производительность при нормальных грунтах - 180-220 м³ в час при правильной организации.
Карьеры и добывающие предприятия: CLG920E используют на вскрышных работах при небольших объёмах, при добыче нерудных материалов, на подготовке. Для системной карьерной добычи в большом масштабе нужны машины от 30 тонн. Но в карьерах среднего размера, где работает парк из нескольких единиц, CLG920E встречается часто.
Слабые грунты - торф, водонасыщенный суглинок, поймы рек. Здесь ключевая цифра - ширина гусеницы. Стандарт CLG920E - 600 мм, удельное давление на грунт около 0,56 кг/см². При 800 мм снижается до 0,44 кг/см². На торфянике разница ощутима: машина не проваливается там, где без расширителей пришлось бы укладывать настил. Расширенные башмаки 700 мм и 800 мм - опция при заказе или доработка у дилера.
Зима - отдельный разговор, который часто недооценивают. CLG920E работает до -30°C, но с условиями. Первое и главное - предпусковой подогреватель (+2 000 USD). Без него при -20°C запуск с утра - это риск: холодный пуск на загустевшем масле убивает вкладыши за один сезон. Подогреватель окупается за первую же зиму - сравните 2 000 USD и стоимость капремонта двигателя. Второе - зимние масла. В гидросистему, редуктора хода и поворота нужны масла с зимними допусками, стандартные летние при -15°C теряют текучесть. Третье - аккумуляторы. Стандартные батареи при -25°C теряют до 40% ёмкости, нужны усиленные или подзарядка в ночное время. Я бывал на объектах в Западной Сибири и Якутии - машины без этих трёх пунктов регулярно стоят на ремонте в январе. С ними работают.
Итог по применению: CLG920E - от городского строительства до средних карьеров. Рыночная цена от 8 990 000 руб. у официальных дилеров. Гарантия до 3 лет или определённый моточасаж - конкретные условия зависят от дилера и комплектации, уточняйте при покупке. Дилерская сеть за последние три года заметно расширилась.
Обслуживание, запчасти и стоимость владения
Первый вопрос при выборе китайской техники - «а что с обслуживанием?». Отвечу по регламенту CLG920E, не по ощущениям.
Первое ТО - после 250 моточасов: замена моторного масла, масляного фильтра, топливного фильтра, проверка всех уровней и затяжек. Это «обкаточное» ТО, пропускать нельзя - дилер может снять гарантию. Дальше ритм такой:
| Периодичность | Что делают |
| Каждые 250 м/ч (первое ТО) | Замена моторного масла и фильтров (масляный, топливный, воздушный преочиститель) |
| Каждые 500 м/ч | Полный технический осмотр: замена масла двигателя, топливных и масляных фильтров, проверка гусениц, натяжений, стыков шлангов, уровней гидравлики |
| Каждые 1000 м/ч | Замена гидравлического масла и гидравлических фильтров, фильтра трансмиссии, проверка подшипников поворотной платформы |
| Каждые 2000 м/ч | Полная диагностика, замена масла в редукторах хода, проверка форсунок двигателя |
При интенсивной работе - 8-10 часов в сутки, 250 дней в году - это 2000-2500 моточасов в год. Замена гидравлики раз в год, масляные ТО - примерно каждые 3-4 недели. Операторы часто сдвигают 500-часовые ТО на 100-150 часов - ошибка, которая потом обходится дороже.
Ориентировочные цены на расходники:
| Позиция | Ориентировочная цена, руб. |
| Масло моторное (Cummins, 10 л) | 3 800 - 4 500 |
| Масло гидравлическое (46-й, 200 л) | 28 000 - 35 000 |
| Фильтр масляный двигателя | 800 - 1 200 |
| Фильтр топливный (грубой очистки) | 600 - 900 |
| Фильтр топливный (тонкой очистки) | 700 - 1 100 |
| Воздушный фильтр (основной) | 2 500 - 3 800 |
| Гидравлический фильтр (сливной) | 1 800 - 2 400 |
| Гусеничный башмак (за штуку) | 2 200 - 3 500 |
По запчастям картина неоднородная. Двигатель Cummins 6BTAA5.9 - реальное преимущество CLG920E на российском рынке. Cummins Russia присутствует в стране давно, склады в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Любой фильтр, прокладочный комплект, форсунка или помпа на этот двигатель - 1-3 рабочих дня, либо у официального дилера, либо у параллельных поставщиков.
С корпусными деталями LiuGong и гидравликой сложнее. Стрела, рукоять, гидроцилиндры, поворотное устройство - через дилерскую сеть LiuGong. Официальные дилеры - «ЛиуГонг Машинери Рус», региональные партнёры в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Владивостоке. Ходовые позиции - уплотнения гидроцилиндров, ролики, натяжные колёса - обычно есть на складе. Неликвидные детали (сегмент поворотной шестерни, корпус редуктора хода) - ждать 3-6 недель, иногда больше. Это нужно закладывать при планировании простоев.
«Запчасти на Cummins я нашёл у официального дилера в Екатеринбурге за день. А вот уплотнения на гидроцилиндр стрелы ждал три недели - пришли из Минска через московский склад LiuGong. Простоял 19 дней. Теперь держу комплект уплотнений в запасе» - из разговора с оператором арендного парка, Свердловская область, 2024 год.
Стоимость владения за 2000 моточасов:
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Базовая цена CLG920E | от 8 990 000 |
| Дополнительное оборудование (квик-каплер, доп. ковш, гидромолот) | 250 000 - 700 000 |
| Расходники ТО за 2000 м/ч (масла, фильтры) | 180 000 - 240 000 |
| Гусеницы (при работе на твёрдом основании - замена к 2000 м/ч) | 280 000 - 420 000 |
| Топливо (17-22 л/ч × 2000 ч × 65 руб./л) | 2 210 000 - 2 860 000 |
| Итого (без учёта зарплаты оператора) | 11 910 000 - 13 210 000 |
Топливо - главная статья. Именно здесь режим работы двигателя и настройки гидравлики дают реальную экономию. Разница между «экономичным» и «силовым» режимами - 3-4 литра в час. За 2000 часов это 200 000 - 260 000 рублей.
По лизингу: CLG920E доступен через официальных дилеров по нескольким программам. Основные партнёры - Росагролизинг, Балтийский лизинг и ВТБ Лизинг. Условия примерные:
| Параметр | Значение |
| Аванс | от 10% (стандартно 15-20%) |
| Срок лизинга | 12-60 месяцев |
| Удорожание за весь срок | 8-14% |
| ИП | Доступно, требуется подтверждение дохода за 12 месяцев |
| НДС | Лизинговые платежи уменьшают налоговую базу для юрлиц на ОСНО |
Для ИП и малого бизнеса лизинг - рабочий вариант: при авансе 15% (около 1 350 000 руб.) ежемесячный платёж при 36 месяцах составит порядка 280 000 - 320 000 руб. Грубые цифры - точный расчёт зависит от конкретной программы лизингодателя и ключевой ставки ЦБ на момент подписания договора.
Итог: для кого CLG920E и стоит ли брать
Попробую подвести честный итог - без рекламного задора и без огульного скептицизма в сторону китайской техники.
Я разобрал CLG920E достаточно подробно, чтобы сказать следующее. Рабочий двигатель Cummins с подтверждённой сервисной сетью в России - не маркетинг, а факт. Бак 420 литров, ковш 1 м³ в базе. Цена на 15-25% ниже японских и корейских аналогов сопоставимого класса. Гидравлика с Power Boost и Auto Travel Speed Shift - не бутафория: ускоряет цикл и снижает нагрузку на оператора при длинных переездах по площадке. Кабина при всех оговорках соответствует современным нормам.
Слабые места тоже понятны. Мощность 112 кВт - на 5-8% ниже, чем у Hyundai HX210L и Komatsu PC200 при сопоставимой массе. В тяжёлых забоях или при работе с молотом по крепкому грунту это ощущается. Корпусные запчасти и гидравлика - зона риска: 3-6 недель ожидания на неликвид - это реальный простой. И характеристики у разных дилеров иногда расходятся, что раздражает при выборе.
Кому подходит: строительные компании с объектами средней сложности - котлованы, фундаменты, прокладка коммуникаций, планировочные работы. Арендные парки с разнообразными заказами, где машина работает на разных объектах и важна оптимизация затрат. Горнодобывающие предприятия на вскрышных работах, где порода не требует взрывного бурения, - там бак 420 л и эконом-режим двигателя дают заметный эффект.
Кому не подходит: тяжёлые карьеры с постоянной работой по скале - там нужен 30-тонный класс. Работы при -40°C и ниже без инфраструктуры подогрева - при таких температурах и японские машины требуют дополнительных мер, а CLG920E без холодного пуска и прогрева масла в гидросистеме окажется в зоне риска отказов уплотнений.
Моё личное мнение: CLG920E - это рабочая машина по честной цене. Не «лучший выбор на рынке» и не «китайская дешёвка». Если вы строительная компания или арендный парк с нормальным сервисом и пониманием, что запчасти надо планировать заранее - берите и работайте. Если нужна машина «купил и забыл» с поддержкой на уровне Komatsu - платите на 25% больше. Третьего не дано.
В строительстве и горной добыче 20-тонный класс остаётся самым востребованным. CLG920E в этом сегменте - конкурентоспособное предложение с понятной аргументацией «за» и столь же понятными ограничениями. Скрывать последние нет смысла - они известны всем, кто работает с техникой, а не читает о ней.
Список литературы
- LiuGong Machinery Co., Ltd. - Официальные технические характеристики гусеничного экскаватора CLG920E // liugong.com, 2024
- Cummins Inc. - Двигатели серии B: технические характеристики и применение в строительной технике // cummins.com, 2023
- Федерация строительных организаций России - Нормы расхода топлива при эксплуатации экскаваторов с ковшом 0,9-1,0 м³ // ФСОР, 2022
- Информационно-аналитический портал «Строительная техника и технологии» - Рынок гусеничных экскаваторов 20-25 тонн в России: динамика и структура спроса // СТТ, 2024, №3